ROBO Wealth Advisory
FUNZIONALITA'
Motore di RoboAdvisory
altamente personalizzabile
La soluzione di RoboAdvisory automatizza
il processo di consulenza in base al modello
di servizio adottato dall’intermediario.
Abbinata a strumenti di data analytics
consente di generare proposte specifiche
per ogni tipologia di clientela ottimizzando
il costo di erogazione del servizio.
Adattabilità allo specifico
modello di consulenza
Attraverso un approccio euristico
e un algoritmo costruito per adattarsi
allo specifico modello di consulenza
generiamo proposte per i diversi cluster di
clientela (segmenti mass/affluent/HNWl)
considerando il livello di servizio – maggiore
o minore personalizzazione – i prodotti
in perimetro e i costi.
Processo di budgeting
microfondato
Tutti questi elementi – dati su clienti, portafogli, operatività – permettono all’intermediario
di adottare un approccio microfondato
per affrontare in maniera efficace la costruzione del budget ulteriormente affinato considerando variabili esogene: trend di mercato e variabili macro-economiche.
CARATTERISTICHE
Risposta completa
al processo di consulenza
Analisi approfondita della clientela e dei portafogli
con il partner tecnologico Sas.
Controllo sull’attività d’investimento effettuata.
Adattabile al modello di servizio dell’intermediario:
rete di consulenti finanziari, banker,
distribuzione in filiale, banca digitale.
Risponde alle specifiche necessità commerciali
e normative imposte dalle Autorità di Vigilanza.
Ampio universo
investibile
Ampiezza dell’universo investibile con prodotti
multi-asset quali azioni, obbligazioni, fondi,
ETFs, valute, polizze assicurative, gestioni patrimoniali.
Soluzione applicativa “open” basata su APIs
che si integra in maniera flessibile con strumenti terzi.
Si integra con soluzioni di intelligenza artificiale
“Chatbot” per implementare interfacce testuali
e per offrire alla clientela dell’intermediario
servizi digitali sempre più sofisticati.
BASE DATI STRUMENTI FINANZIARI E PREZZI
Installazione
“Data embedded”
Soluzione disponibile anche in cloud, completa di base dati titoli e prezzi (~ 300.000 strumenti multi-asset).
Estesa base dati finanziaria
(160.000 prodotti multi-asset).
Fondi Comuni Italiani, SICAV e ETF | Fondi speculativi | Fondi esteri autorizzati e non autorizzati | Fondi pensione e assicurativi | Certificates | Azioni, Obbligazioni e Currency | Indici e benchmark
Installazione
“Data independent”
Flessibilità della soluzione nell’integrazione
con basi dati titoli e prezzi proprietarie.
La soluzione Deus è inoltre sviluppata per recepire
dati e serie storiche dell’intermediario, garantendo
la massima flessibilità nelle scelte di configurazione
e tempismo nelle fasi di implementazione per soddisfare
le necessità del cliente e dell’intermediario.
VANTAGGI
Automazione
Automazione del processo
di consulenza.
Ottimizzazione del costo
di erogazione del servizio
di consulenza.
Monitoraggio
Monitoraggio puntuale
dei portafogli della clientela
per il riallineamento degli
stessi con la massima
tempestività.
Efficacia
Gestione efficace delle
campagne commerciali.
Efficacia nella relazione
banker/cliente supportata
da reportistica avanzata.
Affidabilità
Costante monitoraggio
della base dati proprietaria
da parte del Data Team
che garantisce
la consistenza dei dati.
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