ROBO Wealth Advisory

FUNZIONALITA'

Motore di RoboAdvisory
altamente personalizzabile

La soluzione di RoboAdvisory automatizza 

il processo di consulenza in base al modello

di servizio adottato dall’intermediario. 

Abbinata a strumenti di data analytics 

consente di generare proposte specifiche 

per ogni tipologia di clientela ottimizzando 

il costo di erogazione del servizio.

Adattabilità allo specifico
modello di consulenza

Attraverso un approccio euristico

e un algoritmo costruito per adattarsi 

allo specifico modello di consulenza 

generiamo proposte per i diversi cluster di

clientela (segmenti mass/affluent/HNWl)

considerando il livello di servizio – maggiore

o minore personalizzazione – i prodotti

in perimetro e i costi.

Processo di budgeting
microfondato

Tutti questi elementi – dati su clienti, portafogli, operatività – permettono all’intermediario

di adottare un approccio microfondato

per affrontare in maniera efficace la costruzione del budget ulteriormente affinato considerando variabili esogene: trend di mercato e variabili macro-economiche.

CARATTERISTICHE

Risposta completa
al processo di consulenza

Analisi approfondita della clientela e dei portafogli

con il partner tecnologico Sas. 

Controllo sull’attività d’investimento effettuata. 

Adattabile al modello di servizio dell’intermediario:

rete di consulenti finanziari, banker,

distribuzione in filiale, banca digitale. 

Risponde alle specifiche necessità commerciali

e normative imposte dalle Autorità di Vigilanza.

Ampio universo
investibile

Ampiezza dell’universo investibile con prodotti

multi-asset quali azioni, obbligazioni, fondi,

ETFs, valute, polizze assicurative, gestioni patrimoniali. 

Soluzione applicativa “open” basata su APIs

che si integra in maniera flessibile con strumenti terzi. 

Si integra con soluzioni di intelligenza artificiale

“Chatbot” per implementare interfacce testuali

e per offrire alla clientela dell’intermediario

servizi digitali sempre più sofisticati.

BASE DATI STRUMENTI FINANZIARI E PREZZI

Installazione
“Data embedded”

Soluzione disponibile anche in cloud, completa di base dati titoli e prezzi (~ 300.000 strumenti multi-asset). 

Estesa base dati finanziaria

(160.000 prodotti multi-asset). 

Fondi Comuni Italiani, SICAV e ETF | Fondi speculativi | Fondi esteri autorizzati e non autorizzati | Fondi pensione e assicurativi | Certificates | Azioni, Obbligazioni e Currency | Indici e benchmark

Installazione
“Data independent”

Flessibilità della soluzione nell’integrazione

con basi dati titoli e prezzi proprietarie. 

La soluzione Deus è inoltre sviluppata per recepire

dati e serie storiche dell’intermediario, garantendo

la massima flessibilità nelle scelte di configurazione

e tempismo nelle fasi di implementazione per soddisfare 

le necessità del cliente e dell’intermediario.

VANTAGGI

Automazione

Automazione del processo
di consulenza.

Ottimizzazione del costo

di erogazione del servizio

di consulenza.

Monitoraggio

Monitoraggio puntuale

dei portafogli della clientela

per il riallineamento degli
stessi con la massima
tempestività.

Efficacia

Gestione efficace delle
campagne commerciali. 

Efficacia nella relazione
banker/cliente supportata

da reportistica avanzata.

Affidabilità

Costante monitoraggio 

della base dati proprietaria

da parte del Data Team

che garantisce

la consistenza dei dati.

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