Engagement Tools


COME FUNZIONA

APPs e Tools dedicati al prospect.

E’ un ecosistema di funzionalità che consentono alla Banca di erogare servizi al cliente finale all’interno dell’internet banking, o al prospect sul sito pubblico.


Principali funzionalità coperte

5

Profilatura cliente dal punto di vista commerciale

5

Motore di picking strumenti con livelli di complessità differenti per le diverse tipologie di utenti

5

Simulazione portafogli con varie metriche di analisi

5

Diagnostic Tools per rappresentare ed analizzare la bontà dell’asset allocation detenuto presso terzi

5

Motore di geolocalizzazione che consente al cliente di identificare il punto di contatto più prossimo con la banca e alla Banca di rappresentare i clienti e i prospect sulla mappa.

5

Modulo di peer analysis per visualizzare i prodotti succedanei a quello analizzato

Base Dati

5

Fondi Comuni Italiani

5

Fondi esteri autorizzati

5

Fondi esteri non autorizzati

5

Fondi pensione aperti

5

Fondi assicurativi

5

Fondi speculativi

5

Etf

5

Azioni

5

Bond

5

Indici

5

Currency

5

Serie storiche proprietarie del cliente possono essere integrate nel data set.